龙佰集团获华安证券买入评级,钛白粉产销量提升,拓展钛产业链一体化
2024年9月1日,龙佰集团(002601)获华安证券(600909)买入评级,近一个月龙佰集团获得6份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润分别为34.29、41.62、49.00亿元,同比增速为6.3%、21.4%、17.7%。研报认为,龙佰集团垂直一体化钛产业链成本优势显著,加速布局钛精矿及高端海绵钛项目,将为公司带来第二成长空间。目前钛白粉行业景气度向好,公司的钛材料产销通过提升,使得收入同比增长4.09%。公司正在积极推进“红格北矿区两矿联合开发”与“徐家沟铁矿开发”两大核心项目,未来全部投产后,将进一步提升自有资源供给能力。
风险提示:(1)项目建设进度不及预期的风险;(2)项目审批进度不及预期的风险;(3)原材料价格大幅波动的风险;(4)产品价格大幅下跌的风险。
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