11月4日消息，上周科技巨头相继公布Q3最新业绩，虽然普遍超预期，但指引以及AI方面带来的收益仍然没给市场带来多大惊喜，美股三大指数均累计收跌，纳指终结七周连涨。本周全球将聚焦美国大选以及美联储议息会议，市场需要为潜在波动性做好准备。

　　【美股指数】

　　截至上周五收盘，道指涨288.73点，涨幅为0.69%，报42052.19点；纳指涨144.77点，涨幅为0.80%，报18239.92点；标普500指数涨23.35点，涨幅为0.41%，报5728.80点。

　　全周来看，道指一周累计下跌0.15%，标普500指数下跌1.37%，纳指下跌1.5%。

　　本周投资者将继续关注财报业绩，但美国大选和美联储议息会议将成为主要的不确定因素。目前许多主流民调仍显示特朗普和民主党候选人哈里斯势均力敌。但投资者仍将赌注押在特朗普连任总统的可能性上。不确定性加剧促使投资者转向避险资产，推高美元和金价，后者上周触及纪录高位。

　　美国银行与花旗都建议如果特朗普胜选、并且其后股市上涨，投资者应马上抛股离场。美国银行分析师Michael Hartnett说，若特朗普赢得选举，投资人应考虑在美股上涨时出场；这与花旗本周早些时候的看法不谋而合。

　　Hartnett在一份报告中写道，特朗普如果赢得白宫宝座，加上共和党在参议院和众议院获得多数席位，可能会导致减税和移民管制。他表示，这将推动通胀和升息，导致股市会有避险情绪。

　　而紧跟美国大选投票日，美联储将举行议息会议，并将于北京时间周五凌晨公布利率决议，经济学家普遍预计，此次将降息25个基点。上周美国非农仅增加1.2万人，接近市场预期数字的十分之一，是自2020年12月来最低增幅，9月份时为22.3万人；失业率则如期保持在4.1%不变。数据公布后直接将本周降息预期拉满。

　　【美债】

　　上周五美债收益率刷新日低后反弹，基准的10年期美债收益率收报4.397%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.21%。

　　【热门美股】

　　上周五热门美股中，苹果跌1.33%，英伟达涨1.99%，微软涨0.99%，谷歌C跌0.02%，谷歌A涨0.11%，亚马逊涨6.19%，Meta跌0.07%，台积电涨1.26%，特斯拉跌0.35%，超微半导体跌1.53%。

　　亚马逊大涨6.2%，其云和广告业务强劲增长，推动其盈利超出预期。英特尔收高7.2%，该公司业绩超预期，并且营收指引高于分析师预期。不过，英伟达将取代英特尔成为道指成份股。

　　【全球指数】

　　上周五，欧洲股市方面，英国富时100指数小幅上涨0.83%，报8177点。法国CAC40指数小幅上涨0.80%，报7409点。德国DAX指数小幅上涨0.93%，报19255点。

　　亚洲股市方面，恒生指数小幅上涨0.93%，报20506点。国企指数上涨1.08%，报7343点。日经225指数大跌2.63%，报38054点。

　　【中国指数】

　　11月1日，恒生科技指数期货下跌0.60%，纳斯达克中国金龙指数上涨0.10%，富时中国A50指数上涨0.81%。

　　【中概股】

　　上周五热门中概股方面，腾讯控股(港股)涨3.61%，阿里巴巴跌0.41%，拼多多跌0.02%，网易跌1.73%，携程涨1.23%，百度跌1.33%，理想汽车涨0.20%，小鹏汽车涨2.58%，蔚来涨0.00%。

　　【外汇商品】

　　图中为截至发稿最新行情

　　上周五，尽管美国10月非农就业报告意外疲软，但由于市场意识到受飓风和波音员工罢工扭曲的数据不至于促使美联储大幅降息，美元指数V型反转，并接近收复周内全部跌幅，最终收跌0.02%，报104.282。

　　随着美元和美债收益率保持坚挺，黄金在非农数据公布后冲高回落，COMEX黄金收跌0.3%，报2745.9美元/盎司，为连续第二日下跌，创下8月以来最差单周表现。COMEX白银收跌0.69%，报32.575美元/盎司。

　　由于分析师预计伊朗对以色列的报复将是克制的，加之美国原油产量创新高及其经济数据走弱引发需求担忧，国际原油高位回落。WTI原油收涨0.13%，报69.35美元/桶；布伦特原油收涨0.18%，报72.94美元/桶。

　　【要闻点睛】

　　巴菲特Q3继续减持苹果 连续第八个季度净卖出股票

　　伯克希尔Q3营业利润同比降6.2%不及预期，继续减持苹果，2018年以来首次暂停回购自家股票，现金储备创新高。由于保险业务收入表现不佳，伯克希尔哈撒韦三季度营收和营业利润意外小幅下滑。现金储备升至3252亿美元，创下历史最高纪录。对苹果持仓股数从第二季度的约4亿股减至约3亿股，减持比例达到25%。伯克希尔的抛售攻势并不限于苹果一家，公司连续第八个季度成为股票的净卖出方。

　　英伟达将取代英特尔成为道指成份股

　　11月1日美股收盘后，标准普尔道琼斯指数(S&P Dow Jones Indices)公布了对道琼斯工业平均指数的成分变动：英伟达将取代英特尔，宣伟公司(Sherwin-Williams)将取代陶氏化学(Dow)纳入道琼斯工业平均指数，即美股三大指数中的“道指”，于下周五(11月8日)开盘前生效。新闻稿解释道，本次指数调整是为了确保半导体行业和材料行业具有更高的代表性。媒体分析称，纳入英伟达是对这只蓝筹指数的一次“大改组”，反映了人工智能的蓬勃发展和半导体行业的重大转变。

　　美银Harnett：大选后最可能出的逆转交易——"买入美债"

　　美国大选迫在眉睫之际，美银证券首席投资策略师Mike Hartnett提出了一个逆向思维的投资建议：“买入美债”或将成为大选后最具潜力的交易机会。在最新发布的《Flow Show》报告中，Hartnett写道，过去四个月美元和美债收益率持续走强，主要源于市场对特朗普胜选预期升温。然而，正是这种过于一致的市场预期，反而使得美元和美债收益率面临潜在调整风险。

　　OPEC+推迟增产计划一个月

　　OPEC+达成原则性协议，推迟原定于12月提高石油产量的计划一个月。这是OPEC+第二次推迟恢复供应的计划。OPEC+此前计划从12月开始增加18万桶/日的产量。

　　无需开颅手术！贝索斯与比尔.盖茨押注的脑机接口公司要挑战马斯克

　　在科技巨头纷纷涉足神经科学领域的背景下，一场关于脑机接口的竞赛正在悄然展开。不同于埃隆.马斯克旗下Neuralink的高调，一家由杰夫.贝索斯和比尔.盖茨支持的初创公司——Synchron，正以侵入性更小的设备成为这场竞赛中的黑马。

　　传马斯克社媒平台X将吞并特朗普Truth Social

　　据报道，特朗普阵营内部一直猜测，特朗普媒体与科技集团(TMTG)所推出的社交媒体平台Truth Social将被马斯克的社交媒体平台X吞并。然而，无论是马斯克还是特朗普这几天都有点忙，还没有证实此消息。

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