[大行评级]国信证券：给予阿里巴巴-SW(09988.HK)“买入”评级 目标价95.00至103.00港元
2024-05-16 12:01:04
来源：
同花顺金融研究中心
国信证券5月15日发布公告。投资建议：维持“买入”评级。公司大力投资核心业务，电商份额趋于稳定，我们预计云业务、电商收入有望重回增长轨道，非核心业务如淘天自营、大文娱等收入将逐步收缩；加大投资可能影响公司利润释放，我们调整公司FY2025-FY2027收入预测至9953/10694/11471亿元，调整幅度为-1.9%/-2.2%/-；调整公司FY2025-FY2027经调净利预测至1557/1730/1889亿元，调整幅度为-4.5%/-7.3%/-。目前公司对应FY2025年PE为10倍，维持目标价95-103港币，距当前上涨空间为15%-25%，继续维持“买入”评级。
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