华创证券：给予泡泡玛特(09992.HK)“增持”评级 目标价56.20港元
2024-09-13 11:01:33
来源：
同花顺金融研究中心
华创证券9月12日发布公告。投资建议：IP赋能业务边界拓展，海外市场高质量增长。国内市场潮玩产品仍保持较高景气度，公司通过IP赋能产品推新和业务边界扩张，看好积木等品类成长空间，以及乐园和游戏业务对核心IP的反哺作用。公司在海外市场借助本地化创新和DTC运作贴近市场，看好海外门店扩张和店效提升带来的业绩增长。我们预计公司24-26年归母净利润分别为21.52/28.58/35.37亿元，对应28/21/17X。参考可比公司及历史估值中枢，给予公司24年PE为32X、对应目标价56.2港元，维持“推荐”评级。
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