门店超3.6万家,蜜雪冰城冲击港股上市

2024-01-03 14:49:59 来源: 中国基金报 作者:南深

  古茗之后,1月2日晚,蜜雪冰城也向港交所提交了上市申请,保荐人同样是高盛和瑞银集团。

  据招股书披露,截至2023年9月30日,蜜雪冰城全球门店数已经超过36000家,约九成在国内。2023年前九个月,蜜雪冰城的门店网络实现饮品出杯量约58亿杯。按上述门店数及出杯量计,蜜雪冰城是中国第一、全球第二的现制饮品企业。

  与古茗一样,蜜雪冰城也获得了美团的投资,高瓴等知名机构也有参与。

  营收净利润高速增长

  招股书显示,蜜雪冰城主要向中国及海外消费者提供现制果饮、茶饮及冰淇淋,旗下有现制茶饮品牌“蜜雪冰城”和现磨咖啡品牌“幸运咖”。蜜雪冰城核心产品的价格通常为2元至8元。

  从市场关注的门店数据来看,蜜雪冰城可谓“遥遥领先”,为国内目前唯一破万店的现制茶饮品牌。

  具体来看,截至2023年9月30日,蜜雪冰城全球门店数超过36000家,覆盖中国以及海外11个国家。其中,国内门店网络已遍布31个省、自治区、直辖市,约300个地级市、1700个县城和3100个乡镇,覆盖所有县级城市。在海外,蜜雪冰城则有约4000家门店。

  2023年前9个月,蜜雪冰城的门店网络实现饮品出杯量约58亿杯。根据灼识咨询报告,按上述门店数及出杯量计,蜜雪冰城是中国第一、全球第二的现制饮品企业。

  据悉,公司主要通过加盟模式开展业务,绝大部分收入来自于向加盟门店销售商品及设备。截至2023年9月30日,蜜雪冰城超过99.8%的门店为加盟门店,其余为自营门店。

  财务方面,2022年全年以及2023年前9个月,蜜雪冰城分别实现营业收入136亿元、154亿元,同比增长31.2%、46%;分别实现净利润20亿元、25亿元,同比增长5.3%、51.1%。2021年、2022年以及2023年前9个月,公司经营性现金流净额分别为17亿元、24亿元及31亿元。

  不过,公司的流动比率和速冻比率呈现持续下滑态势。

  美团、高瓴参投

  蜜雪冰城于1997年在河南郑州创立,创始人张红超、张红甫两兄弟为公司控股股东及实际控制人,分别持有公司42.78%的股份,合计持股比例85.56%。

  与同日提交港股上市申请的古茗一样,蜜雪冰城背后也有美团的身影(龙珠美城)。同时,知名机构高瓴旗下深圳蕴祺也在股东名单之列。

  招股书披露,2020年12月,宁波梅山保税港区龙珠美城股权投资合伙企业(有限合伙)(“龙珠美城”)、深圳蕴祺投资咨询中心(有限合伙)(“深圳蕴祺”)及天津磐雪企业管理合伙企业(有限合伙)(“天津磐雪”)与公司及当时的股东订立投资协议。

  龙珠美城、深圳蕴祺及天津磐雪分别认购公司453.5万股、453.5万股及226.8万股股份,对价分别为人民币9.33亿元、9.33亿元及4.67亿元。以目前最新股本计,上述三家机构持股比例分别为4%、4%和2%。

  本次申请港股上市,蜜雪冰城暂未披露拟新发行股份数和拟募资额,仅笼统披露了募资投向,即:提升端到端供应链的广度和深度;品牌和IP的建设和推广;加强各个业务环节的数字化和智能化能力;营运资金和其他一般企业用途。

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