东方电缆获中泰证券买入评级，业绩符合预期，24年海风进展提速有望受益
2024-03-24 14:48:25
来源：
金融界
3月24日，东方电缆（603606）获中泰证券（600918）买入评级，近一个月东方电缆获得13份研报关注。
研报预计公司24-26年实现归母净利润分别为12.6/17.3/21.6亿元，同比+26%/+37%/+25%。研报认为，短期看，2024年国内海风项目限制性因素逐步缓解，海风审批以及开工节奏有望提速，海风装机需求回暖进而带动上游风电设备交付加快，提高公司盈利水平。中长期看，国内海风渗透率低，天花板较高：以及各省逐步启动深远海项目竞配、招标等，在深远海管理办法及规划出台预期下，进一步提升海风增量。海外海风项目储备相对充足，在保证审批进度和成本维持稳定的情况下，有望在25年及以后逐步放量。而公司前略布局、开拓海外市场，例如中标Baltica2项目66kV海缆、认购XlinksFirst/XLCC英国公司股权、InchCape项目有望突破等，有望享受放量红利。海洋油气勘探逐步发展，公司脐带缆产品领先并有相应订单，预期进一步贡献增量。
风险提示：需求不及预期：竞争加剧：原材料价格波动：产能进展不及预期等。
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