科兴制药获国元证券买入评级，稀缺的全球新兴市场医药商业化平台，海外大有可为
2024-04-01 11:12:30
来源：
金融界
4月1日，科兴制药获国元证券买入评级，近一个月科兴制药获得2份研报关注。
研报预计科兴制药三大成熟产品已成功中标联盟集采，降价风险趋于可控。持续20年出海历程，建立了相对完整的海外商业体系，在海外产品注册、GMP合规审计等方面积累了丰富资源与商业化能力，公司实现100%覆盖人口过亿的新兴国家及GDP排名前30的新兴市场，建立稳固长期合作的客户超100个。2022年实现海外收入1.6亿(+61.5%)，创历史最高水平。预计2023-2025年营收增速分别为-4.32%/11.87%/38.76%；归母净利润2024年扭亏为盈。研报认为，科兴制药海外新兴市场商业化平台逐渐成熟，随着新品种的不断导入和法规市场的新开拓，公司海外收入有望迎来加速兑现期。
风险提示：海外商业化风险、国家带量采购降价风险、汇率波动等风险。
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