花旗:上调中国宏桥目标价至13.8港元 评级“买入”
花旗发表报告,更新中国宏桥分析模型后,将其目标价由11.5港元上调至13.8港元,相当于预测今年市盈率6.9倍,评级为“买入”,今明两年的盈利预测分别上调8%及4%,2026年则维持不变,主要反映平均售价及单位成本的假设提升。该行今明两年的盈利预测,较市场普遍估算分别高出29%及36%,估计市场于未来几个月会陆续上调预测。该行相信内地铝业利润率在一段时间维持较高水平,主要受惠强劲需求,而供应仍然紧张,潜在上行空间亦受制造商补充库存所推动,维持中国宏桥为首选。
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