行动教育获中泰证券增持评级，逻辑持续验证，多维度提升品牌力
2024-04-17 14:33:11
来源：
金融界
4月17日，行动教育（605098）获中泰证券（600918）增持评级，近一个月行动教育获得7份研报关注。
研报预计公司23年实现营业收入6.72亿元，同比增49.08%，实现归母净利润2.19亿元，同比增97.95%，两项指标均创上市以来新高。考虑到公司的逻辑持续验证，以及期末合同负债环比提升，略上调盈利预测，预计24—26年公司归母净利润2.79/3.40/3.99亿元(此前预测24/25年归母净利润为2.75/3.28亿元)。研报认为，公司业绩符合预期，高分红逻辑持续验证，23年品牌力持续提升。23Q4收入创新高，毛利率维持稳定，期末合同负债持续高增。公司23年上海总部花瓣楼校区进一步升级，新建的2.0学习空间共计1400平方米，进一步提升公司的培训产能，提升未来业绩空间。公司23年持续多维度提升品牌力，为公司高成长打下基础。
风险提示：(1)核心管理团队变动的风险；(2)讲师更迭的风险；(3)新订单金额不及预期的风险。
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