凯伦股份获东吴证券增持评级,毛利率显著修复,减值计提拖累业绩
4月24日,凯伦股份(300715)获东吴证券增持评级,近一个月凯伦股份获得1份研报关注。
研报预计公司在高分子防水卷材上差异化竞争,不断加大研发投入提升技术实力,随着防水标准提高,高分子防水卷材持续渗透,产品需求占比有较大提升空间。考虑到下游需求恢复速度较缓,我们下调公司2024-2025年归母净利润预测值为0.76/1.37亿元(前值为1.84/2.62亿元),新增公司2026年归母净利润预测值为1.98亿元。研报认为,原材料成本下行致公司盈利能力改善。2023年公司实现营收28.01亿元,同比+31.63%;归母净利2264万元,同比+114.24%。2024年Q1公司实现营收5.28亿元,同比+4.13%;归母净利787万元,同比-77.10%。
风险提示:房地产行业波动的风险;原材料价格剧烈波动的风险;行业竞争加剧风险;应收账款风险;股权质押风险。
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