保利发展获天风证券买入评级,地位稳固,趋势向好
4月24日,保利发展(600048)获天风证券(601162)买入评级,近一个月保利发展获得7份研报关注。
研报预计公司24-25年归母净利润预测分别为136.79、144.29亿元,新增26年归母净利润预测为166.63亿元。研报认为,公司23年实现稳健营收增长,利润受行业下行波动,完成大幅减值计提后未来业绩趋势向好。公司市占率快速提升,龙头地位稳固,未来销售有望保持良好增速,结转毛利率有望逐步触底回升。考虑房价下行压力,项目结转及存货存在减值压力。
风险提示:国内外宏观形势变化、房地产销售不及预期、市场竞争加剧风险。
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