长海股份获中银证券买入评级,长海股份价格拐点已现,期待业绩弹性
4月24日,长海股份(300196)获中银证券(601696)买入评级,近一个月长海股份获得4份研报关注。
研报预计2024-2026年公司收入为30.4/37.0/39.2亿元;归母净利分别为3.4/4.9/5.6亿元。研报认为,玻纤行业价格拐点已现,公司产能建设持续推进。行业景气度低迷拖累业绩,费用率同比上升,盈利水平环比同比均下滑。公司60万吨高性能玻纤智造基地建设持续推进,弹性较足。头部公司集体涨价,行业库存明显下降。
风险提示:评级面临的主要风险有玻纤产能超预期投放,原材料、燃料成本上升,玻纤需求不及预期。
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