吉比特获中银证券买入评级,核心产品收入环比企稳,加大研发投入
4月24日,吉比特(603444)获中银证券(601696)买入评级,近一个月吉比特获得15份研报关注。
研报预计吉比特核心游戏收入环比企稳;已发行新游有望后续贡献业绩增量;优质产品储备丰富,有望贡献业绩增量。考虑核心产品收入下滑,中银证券调整了2024-2026年盈利预测,预计2024/25/26年归母净利润10.89/12.24/13.92亿元。研报认为,吉比特新游尚未贡献利润,老产品流水环比企稳。公司境外收入合计1.39亿元,同比+146.68%。版号储备丰富,多款重点产品稳步推进中。目前公司储备的重点产品中至少有4款已获版号。24Q1公司尚未摊销的充值及道具余额共5.29亿元,较上年末4.41亿元增加0.88亿元。
风险提示:游戏监管超预期;宏观经济下滑;新游表现不及预期。
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