道通科技获中国银河买入评级,精益化管理成效显著,数字能源业务收入翻倍增长
4月27日,道通科技获中国银河(601881)买入评级,近一个月道通科技获得9份研报关注。
研报预计公司2024-2026年实现营收41.46/51.83/62.81亿,同比增长27.5%/25.0%/21.2%;实现归母净利润4.96/6.08/7.71亿,同比增长176.9%/22.5%/26.8%。研报认为,公司数字能源业务营收保持快速增长,2024年一季度实现收入1.60亿元,较去年同期增长103.33%,主要是公司紧随行业技术变化趋势持续进行迭代创新;基于在诊断准确性、覆盖面广和智能易用等方面的突出优势,数字维修业务(含汽车综合诊断产品、TPMS产品、ADAS产品等)稳步增长,2024年一季度实现收入6.88亿元,较去年同期增长11.61%。公司通过精细化的运营管理,推动盈利质量显著提升。2024年一季度公司毛利率56.72%,较上年同期下降1.67pct;净利率13.34%,较上年同期增长4.35pct。公司控费效果显著,期间费用率为39.71%,较上年同期下降5.29pct。
风险提示:行业竞争加剧的风险;新业务进展低于预期的风险。
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