中航重机获国金证券买入评级,军品市场稳步推进,民航及非航空民品打造新增长点
4月29日,中航重机(600765)获国金证券买入评级,近一个月中航重机获得4份研报关注。
研报预计公司24-26年归母净利润15.7/18.8/22.7亿,同比增长18%、20%、20%。研报认为,公司营收稳步增长,其中民用航空营收同比+146.26%,非航空民用产品营收同比+36.05%,民航与非航表现亮眼成为公司新的增长点。公司持续推进主力军工程,机身航发业务基本盘稳固,多轮驱动下公司业绩有望持续稳健增长。公司在重点区域设立营销中心,市场份额持续提升;公司持续打造“技术研究院+企业”新业态,技术研究院北京分院于2024年1月在北京挂牌,进一步促进公司增材制造领域的技术、营销和制造的协同发展。公司作为航空锻造龙头,长期成长为具备一体化解决能力的航空基础结构件供应商,发展空间广阔。
风险提示:重点型号列装交付速度不及预期、产能释放不及预期。
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