保隆科技获国投证券买入评级,6个月目标价为56.12元
4月29日,保隆科技(603197)获国投证券买入评级,近一个月保隆科技获得6份研报关注。
研报预计公司2024-2026年的归母净利润分别为5.2、6.5、8.0亿元,对应当前市值,给予公司2024年23倍PE,6个月目标价56.12元/股。研报认为,空悬行业渗透率提升,传感器加速量产落地。展望2024年,空悬业务2020年起陆续获得蔚来ET7、比亚迪(002594)唐换代、通用GL8等多款车型定点,2023年理想L8空悬项目量产,24年空悬业务进入快速发展期。公司自研及并购掌握压力、光学、速度等6类传感器核心技术,拥有一揽子供应能力,国内车身传感器规模近200亿元,当前以海外供应商为主,随着中国制造能力增强,国产替代加速。且随着合肥园区二期和上海松江新厂区陆续投产,匈牙利扩产,空悬、TPMS和传感器产能提升,收入将持续释放。
风险提示:空气悬架渗透率不及预期;客户拓展不及预期;智能驾驶发展不及预期;假设及盈利预测不及预期的风险。
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