牧原股份获国信证券买入评级,养殖产能储备充裕
4月29日,牧原股份(002714)获国信证券买入评级,近一个月牧原股份获得7份研报关注。
研报预计,公司2024年全年生猪出栏区间为6600-7200万头,有望较2023年增长3.4%-12.8%。截至2024年3月末,公司生产性生物资产达106.37亿元,较2023年末增加14.19%。公司加强现金流的管理,2023年经营活动产生的现金流量净额为98.93亿元,2024Q1为50.67亿元。此外,公司2024Q1末资产负债率达63.59%,较2023年末增长1.48pct,处于行业中等偏低水平;货币资金达230.24亿元,较2023Q4末增长18.50%,资金储备整体依然充裕。研报认为,牧原的管理能力处于行业领先,具体来看分软硬两方面表现:软件方面,公司凭借精细化的养殖生产流程管理和优秀的企业文化,能充分调动员工的责任心与学习能力,推进养殖环节降本增效;硬件方面,公司在土地、资金、人才等扩张必需要素上储备充裕,为产能高速扩张奠定扎实基础。
风险提示:生猪及原料价格波动风险、不可控动物疫病大规模爆发的风险。
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