永新光学获中国银河买入评级,2023年营收创新高,设备更新有望助推显微镜业务高增长
2024年4月29日,永新光学(603297)获中国银河(601881)买入评级,近一个月永新光学获得4份研报关注。
研报预计公司2024年至2026年实现营收11.87亿元、16.11亿元和20.87亿元,同比增长39%、36%和30%;归母净利润为3.2亿元、4.16亿元和5.72亿元,同比增长36%、30%和38%。研报认为,永新光学在2023年实现营收8.54亿元,较上年同期增长3.02%,营收再创历史新高。受高端显微镜销售快速增长的推动,光学显微镜业务实现营收4.14亿元,同比增长15.76%。公司积极响应“科学仪器国产化及高端替代”的需求,其自有高端光学显微镜品牌NEXCOPE系列产品销售表现出色,实现营收近1.4亿元,并有望持续实现较高增长。在光学元组件方面,不仅条码扫描业务预计将加速恢复,公司在车载激光雷达业务也取得积极进展,预计2024年将继续向好。此外,公司还在医疗光学领域不断推出新产品,以推动业务发展。
风险提示:条码扫描市场复苏不及预期的风险;显微镜高端替代不及预期的风险。
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