伊利股份获群益证券买入评级，主业平稳，非经常性损益造成盈利波动

2024-04-30 12:02:39 来源： 金融界
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　　4月30日，伊利股份（600887）获群益证券买入评级，近一个月伊利股份获得1份研报关注。

　　研报预计2024-2026年将分别实现净利润128.3亿、140.4亿和152.5亿，分别同比增23%、9.5%和8.6%。研报认为，尽管面临不利的行业环境，23年公司主业整体保持稳定。量增是2023年收入增量的主要来源。从整体业务来看，价格调整导致收入减少19.4亿，产品结构升级增加1.6亿营收，销量上涨增加48.5亿营收。对应到毛利率来看，公司整体毛利率同比提升0.3pcts，其中，乳品主业毛利率同比提升0.35pcts至32.8%。费用方面，全年维持控费力度，期间费用率同比下降0.88pcts，其中销售费用率同比下降0.71pcts。

　　风险提示：终端动销不及预期，成本增长超预期，费用投入超预期。

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小牛诊股诊断日期：2024-05-17
伊利股份
击败了66%的股票
短期趋势弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势
长期趋势已有1037家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计24.75亿股，占流通A股39.26%
综合诊断：近期的平均成本为27.77元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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