森马服饰获东海证券买入评级,一季度表现优于服装消费大盘,仍存多维发展动能
4月30日,森马服饰(002563)获东海证券买入评级,近一个月森马服饰获得7份研报关注。
研报预计2024/2025/2026年归母净利润分别为14.14/17.58/21.53亿元,同比增速为26.11%/24.27%/22.50%。研报认为,森马服饰作为休闲服饰和童装的双龙头,品牌、渠道壁垒和柔供能力突出。门店优化+线上线下(300959)同款同价、2024年或重启净开店,公司有望迎高质成长。一季度表现优于服装消费大盘,仍存多维发展动能。2024Q1门店继续优化,5月1日将集中开店,包括多家S-mall奥莱。预计全年门店以经营提质为核心任务,店效相较历史优秀水平仍有较大提升空间,店数净开略增。
风险提示:人口出生率下滑的风险;消费疲软的风险;门店拓展不及预期的风险;海外业务受阻的风险等。
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