生物股份获东兴证券买入评级,经营质量持续提升,新品落地可期
4月30日,生物股份(600201)获东兴证券买入评级,近一个月生物股份获得5份研报关注。
研报预计公司24-26年归母净利润分别为3.67、4.59和5.63亿元。研报认为,公司经营稳健,营收质量持续提升。23年公司在下游养殖行业低迷的背景下,发挥产品矩阵优势,多产品共同增长。猪苗方面,公司立足口蹄疫优势产品,积极发力非口蹄疫产品,猪圆环疫苗、圆支二联等产品销量增长明显;反刍苗方面,公司构建布病防控专家形象,持续扩大领先优势;禽苗持续内部整合提质增效;宠物苗新品注册持续推进。公司23年销售毛利率59.19%,同比提升4.02个百分点,销售净利率17.34%,同比提升4.25个百分点;经营性现金流净额4.15亿元,同比提升20.36%。24Q1养殖行情低迷,收入业绩小幅下滑,但毛利率维持上升趋势,现金流同比明显改善,公司经营质量持续提升。
风险提示:新品落地不及预期,行业需求恢复不及预期,动物疫病风险等。
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