太阳纸业获华安证券买入评级,盈利能力持续提升,产能规模有序扩张
4月30日,太阳纸业(002078)获华安证券(600909)买入评级,近一个月太阳纸业获得15份研报关注。
研报预计公司2024-2026年营收分别为439.27/468.95/501.46亿元,分别同比增长11.1%/6.8%/6.9%;归母净利润分别为36.73/41.37/45.99亿元,分别同比增长19.0%/12.6%/11.1%。研报认为,公司作为国内领先的造纸企业,林浆纸一体化成本优势明显。短期随着广西南宁基地一期项目达产及二期项目投建,产能扩张贡献业绩增量,长期老挝基地林木资源壁垒稳固。
风险提示:市场竞争加剧的风险,原材料价格波动的风险,汇率波动的风险,客户的信用风险。
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