5月23日盘后，北京市人民政府办公厅印发《北京市加快医药健康协同创新行动计划(2024-2026年)》(简称行动计划)，《行动计划》明确，到2026年，医药健康产业总规模达到1.25万亿元(其中，医药工业营业收入达到2400亿元)，固定资产投资每年100亿元以上。

　　值得注意的是，行动计划多次提到合成生物、基因技术、脑机接口等新质生产力典型代表。而在3月份的北京市政府常务会议上，研究加快《北京市加快医药健康协同创新行动计划(2024-2026年)》是会议重点，彼时会议便强调，要加强细胞基因治疗、数字医疗、合成生物制造等新兴领域前瞻性布局，加大政策支持力度，加快形成新优势，培育新的增长点。

　　正式文件提出要在细胞基因治疗、脑机接口、合成生物学等前沿技术领域部署“核爆点”专项，再次凸显上述新技术的重要地位。

　　据了解，合成生物学是生物制造的一个精细化分支，在医药、化工、能源等领域存在巨大的应用价值，可为手性药物以及天然产物提高高效、低成本的生产路径；可用于解决石油资源日益耗竭以及石油加工中带来的环境污染等问题；可用于合成生物能源缓解石油依赖压力；同时合成生物农业推广有望加速粮食增产和助力稀缺营养物质合成生产。

　　西部证券（002673）表示，合成生物仍在产业化初期，中国企业有望凭借合成生物产品、成本优势，成为具备全球竞争力的企业。建议关注具备成本领先或产品高附加值、产业化实力强的细分方向。

　　细胞基因治疗则是指采用生物工程的方法获取具有特定功能的细胞，并通过体外扩增、特殊培养等处理后，使这些细胞具有增强免疫、杀死病原体和肿瘤细胞等功能，从而达到治疗某种疾病的目的;基因治疗是指是指将外源正常基因导入靶细胞，以纠正或补偿缺陷和异常基因引起的疾病。

　　近半年以来，上述治疗领域进展不断：全球首款创新肿瘤淋巴细胞疗法(TIL)获批上市、美国FDA批准全球首个CRISPR基因编辑疗法、英国有条件批准Vertex和CRISPRTherapeutics开发的全球首个CRISPR基因编辑疗法药物Casgevy上市......

　　中金此前研报指出，细胞和基因治疗直接在基因层面操作和治疗，有望根本性治愈疾病，尤其在罕见病等传统药物较为局限的领域具备较高临床价值。随研发往后推进，预期行业2025年后将进入到快速发展阶段。国产龙头已具备国际竞争力，看好在需求快速增张背景下国内CDMO公司CGT业务进入收获期。

　　脑机接口方面，今年1月18日，工信部等发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，其中10大标志性产品就包括脑机接口；北京市经信局于4月19日发布《加快北京市脑机接口产业发展行动方案(2024-2030)(征求意见稿)》，制定了脑机接口发展路线图。

　　脑机接口发展潜力巨大，未来市场规模可达万亿。据麦肯锡的研究报告显示，2030年—2040年脑机接口全球每年的市场规模可能在700亿美元到2000亿美元(约合人民币5100亿—14000亿元)之间。

　　目前全球提供脑机接口产品和业务的公司有两百余家，主要集中在美国和中国。互联网科技巨头纷纷介入脑机接口领域，马斯克旗下脑机接口公司Neuralink、谷歌、微软、Facebook等科技巨头也开始布局开发底层技术。2014年后，阿里、百度、科大讯飞（002230）等公司以投资并购方式入局脑机接口领域，陆续推出各自人工智能脑计划。

　　兴业证券称，脑机接口市场广阔，目前处于技术爆发阶段。浙商证券（601878）称，随着脑机接口技术的不断成熟，其应用场景正在快速打开。目前，脑机接口与神经康复是神经工程领域的热点技术，受到越来越多科研学者、临床医生的关注，未来有望快速推动产品落地及普及。持续看好在脑机接口方面前瞻布局的康复龙头企业。

　　相关概念股：

　　合成生物学：

　　阜丰集团(00546)：为国际化生物发酵制品公司，主要致力于各种氨基酸及其衍生制品和生物胶体的研发、生产和经营，是全球著名味精、黄原胶、氨基酸生产商。阜丰集团近日发布2023年全年业绩，收入约280亿元(人民币)，同比增长1.9%;股东应佔溢利约31亿元，同比减少18.6%;每股盈利124.02分。

　　巨子生物(02367)：是一家立足科技美学的生物科技企业，是中国基于生物活性成分的专业皮肤护理产品行业先行者及领军者。公司利用专有的合成生物学技术设计、研发及生产生物活性成分，如重组胶原蛋白、稀有人参皂苷等，聚焦功效性护肤品、医疗器械、功能性食品及特殊医学用途配方食品三大产业方向。

　　脑机接口：

　　心玮医疗-B(06609)：心玮医疗参与了全球首例非人灵长类动物介入式脑机接口试验。公司在神经介入领域开拓性地打造了国内首个的卒中治疗及预防一站式解决方案，拥有从急性缺血性卒中和神经血管狭窄治疗、缺血性卒中预防、出血性卒中治疗到介入通路器械的全产品管线，申请专利超过300项。

　　南京熊猫（600775）电子股份(00553)：该公司去年6月曾在投资者互动平台回应“基于脑机接口技术的多模态人机交互系统集成关键技术研发”、“面向光缆精准监测的数字孪生应急预警系统关键技术研发”两个项目的研发进展时表示，脑机接口研发项目是由公司、相关院校和苏州的脑基研究所共同申报的，目前项目还处于最初的科研阶段。

　　创新医疗（002173）(002173.SZ)：公司与多方合作共同出资设立“脑机接口”项目公司，以“脑机接口”技术、生物医学工程相关技术、医疗仪器开发等高新技术的研发和成果转化为合作内容。

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