中泰证券:立讯精密通讯&汽车业务有望持续增长,维持“买入”评级
中泰证券(600918)日前研报指出,消费电子基本盘稳健增长,汽车电子和通讯贡献新成长,2023年立讯精密(002475)(002475.SZ)实现归母净利润109.53亿元,2017-23年CAGR达36.5%,2024年中报指引强化全年增长确定性,24Q2预计实现归母净利润27.6-29.7亿元,中值28.6亿元,yoy+22.5%。公司估值低于行业平均估值,且考虑到公司大客户业务成长确定性高,以及大客户布局AI带来潜在业务机遇,通讯&汽车业务亦有望持续增长,维持“买入”投资评级。
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