机构论市:大盘延续调整 电力逆市井喷
巨丰投顾:大盘延续调整 电力逆市井喷
早盘,A股三大指数小幅下跌,沪指回踩3100点。盘面上,电力板块掀涨停潮,铜缆高速连接、虚拟电厂、电网设备、抽水蓄能、特高压、粮食概念、农牧饲渔等板块位于涨幅榜前列,房地产、玻璃基板、飞行汽车、航天航空、低空经济、高带宽内存等板块领跌。
午后,半导体、通信设备、计算机应用、算力概念、低空经济等板块跌幅加深,股指震荡走低,沪指跌破3100点后,个股出现一波快速跳水。市场成交量大幅萎缩至8000以亿。
总体看,上证指数遇阻回落,投资者可以把握节奏,高抛低吸。从中期看,随着各项逆周期调节政策措施落地,国内经济步入复苏周期,A股已逐步探明市场底并震荡上行,建议逢低布局。
巨丰投顾认为在经济复苏预期下,A股有望步入中长期牛市行情。短期,行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看,市场已恢复活跃,未来A股的吸引力将进一步提升。当前市场在安全性与成长性之间轮动,投资者可以重点关注军工、机器人、新能源等成长赛道股以及以中字头为代表的高股息品种。
西南证券:三条路径打开特色原料药长期成长空间
西南证券研报指出,三条路径打开特色原料药长期成长空间。1)“原料药+制剂”一体化巩固制造优势,制剂出口加速+集采放量打开成长空间;2)优异M端能力带来业绩弹性,CDMO业务步入产能释放周期;3)基于创新技术平台的高稀缺性、高壁垒业务有望打破周期属性,长期成长确定性高。建议关注:健友股份(603707)、博瑞医药、九洲药业(603456)等。
天风证券:猪价有望逐步上行 把握布局窗口
天风证券(601162)研报指出,由于行业对于下半年价格看涨情绪浓厚,当前猪价处于向下有二育托底,向上有后续供应减量拉动的局面,整体价格易涨难跌,前期的产能去化或开始兑现效果,价格有望逐步上行。对应到股价层面,市场将继续交易右侧涨价逻辑,股价有望跟随猪价震荡上行,建议重点把握价格快速上涨前的布局窗口。
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