瑞银:上调中铁建目标价至5.5港元 大多数正面催化已反映
瑞银发表报告,将中铁建2024至2026年盈测下调介乎3%至6%,以反映略低过预期的2023年业绩和2024年指引。由于市场预期新董事长上任后可能会推出股权激励计划,以及国资委启动市值管理考核带动行业情绪改善,该股H股股价自1月低位以来已累计反弹约30%。瑞银指,中铁建目前股价相当于未来一年预测市盈率2.7倍和预测市账率0.2倍,均比其五年历史平均水平低出0.5个标准差。该行认为,考虑到公司下调2024年指引目标和较低的每股盈利增长,2023至2026年每股盈利年复合增长率料5.5%,认为公司估值合理。该行相信,较好的市场情绪、不断改善的派息比率和潜在的股权激励计划已反映在股价。该行维持其“中性”评级,目标价由4.7港元升至5.5港元。
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