发改委加强跨省区电力调度保障用电需求机构继续保持电力设备板块较高配置比例（附概念股）

2024-06-19 10:29:24 来源：智通财经

　　随着夏季高温天气的到来，我国用电将迎来高峰期。

　　国家发展改革委新闻发言人介绍，将加强跨省区电力调度，利用各地用电负荷特性差异，开展跨省跨区余缺互济，必要时通过应急调度有效解决突出矛盾和问题。

　　国金证券研报表示，电力设备板块四条具有结构性机会的投资主线：

　　1）电力设备出海：我国电力设备出口景气度上行趋势明显，海外供需错配严重，后续催化海外电网投资规划+海关出口超预期+个股超预期。

　　2）电改：政策将推动行业进入第二增长曲线。

　　3）特高压线路&主网：第二批风光大基地的外送需求强烈，仍存在多条线路缺口，后续催化新增披露线路+柔直渗透率提升+个股超预期。4）配网改造：顶层政策+部分网省招标同比高增，后续催化政策+招标超预期+个股中标突破。

　　中信建投研报指出国内电网投资：

　　①特高压需求下半年预计持续释放，且设备逐步进入交付期，兑现业绩，预计特高压建设将进一步提速；

　　②二季度网内招标明显好于一季度，国网第三批输变电招标起量。

　　电力出海产业链：

　　①全球新能源装机增长；

　　②电网升级改造/建设；

　　③制造业回流/数据中心等用户侧增量，海外需求将持续向好。

　　供给侧，整体供需偏紧；铜价短期高涨导致部分一次设备公司盈利短期承压，对高压开关、出口变压器影响稍弱。

　　电力设备板块依然是电新行业中基本面最为确定的方向，建议继续保持较高的配置比例。

　　电力设备相关企业：

　　威胜控股(03393)：威胜控股为中国领先的能源计量设备、系统和服务供应商，公司核心产品和服务分别为电AMI业务、通信及流体AMI业务和ADO业务。公司海外业务先发优势显著，目前公司在海外有三个工厂，分别是墨西哥、巴西和非洲坦桑尼亚。其中贡献最大的是墨西哥工厂，产能满产约为人民币12亿元；公司新建匈牙利工厂设计规模与墨西哥相当，预计2024年4月投产。2023年公司海外业务收入占比约25%，预计2024年将提升至30%左右。目前墨西哥市场进入5年换表周期，需求强劲且具持续性，而且公司将业务进一步辐射到墨西哥周边地区，未来海外业务增长可期。

　　东方电气（600875）(01072)：国内市场方面，稳住市场订单大盘，巩固提升传统产业优势地位，加快突破新产业（300832）新领域。推动水、煤、核、气要持续领先。海外市场方面，2023年海外市场实现营收76.6亿元，占比为12.62%，同比提升3.71pct，公司风电力争进入第一梯队，重点机型完成国际型式认证，争取自主品牌海外突破，有序拓展海外营销机构和布点，

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