苹果或暂停研发高端头显,国产MR机会来了?市场“涨”声回应
苹果公司又有了新动向。据传,近日苹果已暂停下一代高端Vision头显的研发工作,仍努力争取在明年年底前推出一款价格更低廉、功能更精简的Vision产品。
据悉,苹果原计划将Vision产品分为两种款式,类似于iPhone标准版与Pro版。不过,近一年来,苹果一直在降低Vision Pro新一代产品的优先级,逐渐减少分配投入的员工人数,同时专注于降低第一代产品的零部件成本,廉价版的Vision产品计划于2025年底发售。
资深产业经济观察家梁振鹏在接受记者采访时表示,苹果推出低价MR产品,可能会改变现有市场竞争格局,将使苹果在VR/AR市场上占据更大的份额,进一步巩固其在该领域的地位。这对国内MR厂商来说,市场竞争将更加激烈,他们需要不断提高自身的技术水平和服务质量,以应对苹果的竞争压力。
苹果头显降价快
2023年12月,Vision Pro正式发售。苹果首批备货40万台左右,2024年的销量目标是100万台,第三年达到1000万台。但值得注意的是,Vision Pro在正式发售之初就显露出了降价的趋势。苹果公司在预售期间向员工提供了一项优惠政策,允许他们以75%的价格购买Vision Pro。这意味着,即使是苹果官网的原价3500美元,苹果员工也能以2625美元的优惠价格购得,这一折扣力度无疑加剧了Vision Pro的市场压力。
今年2月,在我国二手交易平台上,Vision Pro国行版的售价已经显著降价。有买家挂出的售价仅为4.2万元人民币,相比原价下降了48%。即便如此,市场上的询问者依旧寥寥无几。
记者注意到,截至6月19日,闲鱼平台上二手Vision Pro的价格已经在2.4万元左右徘徊,3万元以上的二手Vision Pro少之又少。即便如此,还有网友在相关帖子下面回复“等下两万了踢我一下”,多名消费者表示Vision Pro仍有下降空间。
在最新披露的2024财年第二财季(2024自然年第一季度)的财报中,苹果并未透露Vision Pro的具体销量,而是用全球财富100强中有一半的公司已经购买了苹果Vision Pro产品的表述来为其站台。在硬件产品中,除了Mac保持了营收同比正增长之外,iPhone、iPad、可穿戴、智能家居及配件,均出现了同比下跌的情况。
知名分析师郭明錤表示,因为在美国的销量大幅下滑,苹果已经将2024年Vision Pro的出货量削减至40万台至45万台(市场预期为70万台至80万台),预计2025年Vision Pro的出货量仍将同比下降。
随着暂停研发高端头显,苹果将如何开拓VR/AR市场?对此,梁振鹏表示,苹果可能会继续加大在VR/AR领域的投入,推出更便宜、功能更精简的MR产品,以扩大市场份额。同时,还可能会加强与现有合作伙伴的关系,进一步拓展VR/AR技术的应用领域。
苹果概念股普跌
从Vision Pro拆机视频中能发现不少A股供应商的身影。此前,产业链人士向媒体表示,苹果首款XR头戴装置的显示玻璃面板,是由蓝思科技(300433)研发生产;扬声器等声学部件,则由歌尔股份(002241)供应。歌尔股份也是苹果产业链的核心供应商,为苹果提供扬声器和MEMS等精密零组件产品,智能音箱产品以及无线耳机代工。
德赛电池(000049)为Vision Pro提供了电池。作为老牌苹果电池供应商,德赛电池的主营业务包括开发无汞碱锰电池、一次锂电池、锌空气电池、镍氢电池等各种电池,以及移动通讯产品及配件的开发及销售等。公司表示,消费电子锂电池业务主要为客户提供定制化产品,公司广泛地参与客户新产品的前期研发设计及优化。
立讯精密(002475)也参与开发苹果的MR设备。公司在去年9月对外透露,正在为即将上市的苹果头显Vision Pro做生产准备。据中国质量认证中心网站的信息,苹果以“穿戴式电脑”的产品名称申请的中国3C认证书显示,其生产厂家是立铠精密科技(昆山)有限公司。企查查股权穿透显示,立讯精密是其第一大股东。
6月19日,或受苹果暂停研发高端头显消息影响,Vision Pro供应链相关公司股价表现平淡。具体来看,蓝思科技微跌0.23%,收报17.21元;歌尔股份下跌0.48%,收报18.64元;德赛电池下跌0.4%,收报22.45元;立讯精密小涨0.21%,收报38.07元。
国内VR/AR迎机会
随着苹果暂停研发下一代Vision Pro,国内MR厂商迎来发展机会。
梁振鹏表示,国内MR厂商在本土市场具有价格优势、技术创新能力和本土化服务优势等独特优势,更低的成本结构,能够提供更具竞争力的价格,而这些优势可以帮助厂商在与苹果的竞争中获得一席之地。
根据研究机构CINNO Research发布的数据,2024年第一季度,国内虚拟现实设备销量为16.4万台,环比下滑12%,表现低迷。但企知道平台数据显示,近年来,3D虚拟现实设备产业呈现稳步发展的趋势。2015年至
2023年,企业数量逐年上升,在企业成立年限方面,成立5年至10年的企业占比最高,达到73.41%,产业内的企业多数已具备一定的市场经验和技术积累。
此外,国内大厂的MR头显也已提上日程,例如,OPPO在2023年增强现实世界博览会(AWE)上展示了一款OPPO MR Glass头显;另有消息称,华为也将推出Vision头显,采用自研芯片,定价在15000元左右。
6月19日,A股MR头显概念股加速上涨,冠石科技(605588)盘中一度涨停,力源信息(300184)、丝路视觉(300556)等个股也有超过4%的涨幅。
如果仅考虑价格,国产MR头显更具优势。但梁振鹏表示,从目前的技术和市场情况来看,单纯的价格并不是唯一的竞争手段,国内MR厂商应该注重技术创新和产品差异化,提供更好的用户体验、更广泛的应用场景和更完善的售后服务,才能获得更多的市场份额。
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