得邦照明获德邦证券买入评级,获得蔚来汽车灯控定点,车载业务持续突破
2024年6月30日,得邦照明(603303)获德邦证券买入评级,近一个月得邦照明获得1份研报关注。
研报预计公司作为通用照明龙头,在产业出清的背景下有望获得更大优势,且公司积极开拓车载业务新成长曲线,业务规模有望持续增长。预计2024-2026年公司营收分别为54.88、63.71、72.99亿元,对应的归母净利润分别为4.54、5.62、6.89亿元。基于2024年6月28日收盘价11.48元,维持“买入”评级。研报认为,公司全资子公司得邦进出口于近日收到蔚来汽车的项目定点函,得邦进出口将作为蔚来汽车的供应商,按其需求定制开发和供应大灯控制器。项目周期为2025年至2028年,在项目周期内,预计公司为其提供的大灯控制器产品涉及总金额约1.43亿元人民币。
风险提示:市场恶性竞争风险、原材料短缺和价格波动风险、汇率波动风险、物流不稳定风险。
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