高盛:微降海底捞目标价至15.7港元 评级上调至“中性”
高盛发表报告,将海底捞目标价由15.8港元微降至15.7港元,由于股价自5月17日以来已下跌23%,现价相对目标价下跌空间有限,投资评级由“沽售”上调至“中性”。高盛将海底捞2024至2026年的盈利预测下调2%至7%,主要反映扩张步伐放缓。目前海底捞以未来一年预测市盈率19倍及和EV/EBITDA9倍交投,相信估值处于合理水平,盈利下行风险和更稳定的增长前景已很大程度上得到反映。高盛表示,在该行餐饮覆盖范围内,海底捞同店销售增长表现一直较好,在整个行业面临不利因素的情况下,海底捞显示品牌复甦势头及经营韧性。此外,海底捞透过更有节制的扩张提升股东回报,2023年派息比率达90%,管理层承诺反馈股东为股价提供支持。
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