花旗:龙源电力获母企注资正面 提升每股负债比率影响温和
龙源电力(001289)日前公布,获母公司国家能源集团注入部分新能源资产,预计新能源装机规模约400万千瓦。花旗指,虽然交易细节尚未公布,但认为可能对龙源有利,因为这将使公司今年底的综合营运能力增加9.3%。另外,该行料收购可能会使龙源的净负债权益比率增加5.5至6.6个百分点,达到154.2至155.3%,看起来似乎可控,对提升每股负债比率影响温和。花旗指,该股主要风险包括由于4月和5月风速较低,第二季盈利表现可能疲软,以及市场竞争导致电价下调。花旗对该股评级“买入”,目标价为9.6港元。
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