机构论市:指数集体收涨 消费电子全天活跃
源达:指数集体收涨 消费电子全天活跃!
今日盘面
指数午后较早盘表现积极,尤其是一点半之后震荡回升。创业板涨幅明显加大。截止收盘,沪指涨0.08%,深成指涨0.86%,创业板指涨1.39%。
盘面上,午后算力概念持续走高,寒武纪一度逼近涨停,景嘉微(300474)、海光信息、云天励飞、龙芯中科等跟随上行。半导体也震荡走高,天德钰、希荻微、新洁能(605111)、敏芯股份、长川科技(300604)等携手走强。光伏、储能也有所积极,阳光电源(300274)、安彩高科(600207)、迈为股份(300751)、艾罗能源、固德威等表现积极。另外,pcb概念也延续强势,则成电子、胜宏科技(300476)、奕东电子(301123)、博敏电子(603936)等涨幅居前。工业母机也震荡走高,宇环数控(002903)、华东数控(002248)、华中数控(300161)、拓斯达(300607)等也表现积极。与此同时,贵金属、汽车整车、汽车服务等也继续活跃。板块交投情绪较昨日明显好转。个股方面,两市呈现涨跌互现的格局。资金方面,沪深两市今日成交额6407亿,较上个交易日放量386亿。
技术上,周二指市场延续震荡但跟周一明显不同呈现深强沪弱,题材情绪明显积极,尤其一点半后分时共振向上,说明资金承接度有所转好。不过个股分化,操作难度不改。指标上看,主板再度试探5日线支撑,重心并未大幅下降,这是好现象,但很显然上方21日均线压制明显,无量下强势反攻实属不易。窄幅整理预期仍存。但只要不有效跌漏2935-2959调整风险并不大。创业板指表现稍强,日线底分型化解前期形成的复合顶分型,多头趋势得以延续,只不过资金仍不足,预计也有夯实预期。短期多空资金在反复拉扯下预计很难进行方向选择,市场表现预期别期待太高。
操作策略上,周二市场继续分化,但更具情绪代表性的创业板指明显活跃,这对资金吸引度有强化。不过板块依旧快速切换轮动,持续性存疑,操作上仍不建议追涨介入,无量下预计还会有反复,稳健为主,继续做好仓位管理。
中信建投:关注计算机行业政策催化和业务逐季改善变化
中信建投(601066)研报指出,当前计算机行业成交量、估值等指标均位于历史中枢之下,建议关注行业政策催化和业务逐季改善变化。1)临近业绩期,重点关注中报预期较好的业绩标的;2)政策催化方向;3)AI作为新型生产力工具,算力确定性更高,流量入口更具应用卡位优势。
国泰君安:三季度为消费电子旺季 看好存储和SoC等景气度向上
国泰君安研报指出,存储和AI下游复苏力度较强,传统消费电子复苏力度较慢,预计三季度消费电子旺季有望全方位拉动需求上行,包括手机、PC、通用服务器等。国内多家芯片设计公司发布业绩预增公告,考虑到三季度为消费电子旺季,看好苹果产业链下游公司、数字SoC公司、存储类下游公司、服务器类下游公司的业绩。
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