机构论市：指数集体收涨消费电子全天活跃

2024-07-16 15:52:06 来源：同花顺金融研究中心

　　源达：指数集体收涨消费电子全天活跃！

　　今日盘面

　　指数午后较早盘表现积极，尤其是一点半之后震荡回升。创业板涨幅明显加大。截止收盘，沪指涨0.08%，深成指涨0.86%，创业板指涨1.39%。

　　盘面上，午后算力概念持续走高，寒武纪一度逼近涨停，景嘉微（300474）、海光信息、云天励飞、龙芯中科等跟随上行。半导体也震荡走高，天德钰、希荻微、新洁能（605111）、敏芯股份、长川科技（300604）等携手走强。光伏、储能也有所积极，阳光电源（300274）、安彩高科（600207）、迈为股份（300751）、艾罗能源、固德威等表现积极。另外，pcb概念也延续强势，则成电子、胜宏科技（300476）、奕东电子（301123）、博敏电子（603936）等涨幅居前。工业母机也震荡走高，宇环数控（002903）、华东数控（002248）、华中数控（300161）、拓斯达（300607）等也表现积极。与此同时，贵金属、汽车整车、汽车服务等也继续活跃。板块交投情绪较昨日明显好转。个股方面，两市呈现涨跌互现的格局。资金方面，沪深两市今日成交额6407亿，较上个交易日放量386亿。

　　技术上，周二指市场延续震荡但跟周一明显不同呈现深强沪弱，题材情绪明显积极，尤其一点半后分时共振向上，说明资金承接度有所转好。不过个股分化，操作难度不改。指标上看，主板再度试探5日线支撑，重心并未大幅下降，这是好现象，但很显然上方21日均线压制明显，无量下强势反攻实属不易。窄幅整理预期仍存。但只要不有效跌漏2935-2959调整风险并不大。创业板指表现稍强，日线底分型化解前期形成的复合顶分型，多头趋势得以延续，只不过资金仍不足，预计也有夯实预期。短期多空资金在反复拉扯下预计很难进行方向选择，市场表现预期别期待太高。

　　操作策略上，周二市场继续分化，但更具情绪代表性的创业板指明显活跃，这对资金吸引度有强化。不过板块依旧快速切换轮动，持续性存疑，操作上仍不建议追涨介入，无量下预计还会有反复，稳健为主，继续做好仓位管理。

　　中信建投：关注计算机行业政策催化和业务逐季改善变化

　　中信建投（601066）研报指出，当前计算机行业成交量、估值等指标均位于历史中枢之下，建议关注行业政策催化和业务逐季改善变化。1)临近业绩期，重点关注中报预期较好的业绩标的；2)政策催化方向；3)AI作为新型生产力工具，算力确定性更高，流量入口更具应用卡位优势。

　　国泰君安：三季度为消费电子旺季看好存储和SoC等景气度向上

　　国泰君安研报指出，存储和AI下游复苏力度较强，传统消费电子复苏力度较慢，预计三季度消费电子旺季有望全方位拉动需求上行，包括手机、PC、通用服务器等。国内多家芯片设计公司发布业绩预增公告，考虑到三季度为消费电子旺季，看好苹果产业链下游公司、数字SoC公司、存储类下游公司、服务器类下游公司的业绩。

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