广发证券:予中国中车“买入”评级 高级修订单超预期放量
广发证券研报指出,中国中车(601766)(601766.SH)发布签订合同公告,2024年6-7月共签订460亿元订单,其中动车组高级修137亿元。叠加Q1签订的148亿元高级修合同,今年中车已累计拿到285亿元动车高级修订单。去年中车公告的高级修订单为143亿元,今年上半年相比去年全年订单额已近翻倍。当下随着动车组进入五级修周期,中车的修理收入将进入确定性的上行期。统计上半年中车公告的动、货、机、客车修理合同总计已达到392亿元,相比去年全年修理收入的增速达到17.5%,超出预期。另外,动车组和机车开始逐步迈向老龄化,未来高级修+大修订单的显著放量将带动公司利润中枢持续上移,重视业绩超预期的可能性。给予公司A股2024年PE估值18x,对应A股合理价值8.67元/股;考虑AH股溢价因素,对应H 股合理价值5.20港币/股,给予“买入”评级。
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