瑞银:上调国泰航空目标价至10.8港元 现金回报潜力被低估
瑞银发表研报指出,虽然国泰航空今年上半年盈利表现胜预期,惟公司股价仍下跌2%。该行认为,市场正低估了国泰强劲的成本控制及现金回报潜力。该行表示,国泰今年上半年的客运量放缓符合市场预期,公司计划于今年开始升级机队及机舱的举动,将有助于增强其高端市场品牌权益。另外,国泰非燃料营运开支亦低于市场预期。另外,瑞银将国泰2024至2026财年的盈利预测上调3%至20%,主要基于其乘客收益温和放缓,以及联营航班潜在的更高盈利贡献。该行亦认为,国泰往后未必能达到1000亿港元资本开支的目标,并预计未来五年的资本开支将为每年110亿港元,意味公司未来数年的自由现金流将保持强劲。瑞银将国泰目标价由10.7港元上调至10.8港元,维持“买入”评级。
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