摩根大通:上调万洲国际目标价至6.8港元 维持“增持”评级
摩根大通的研究报告指,万洲国际上半年销售按年跌6.3%,经营盈利及纯利分别按年升78%及81%,大致符合市场预期。公司料下半年内地经营溢利按年增长,而美国经营溢利持续复苏。该行预期公司2024年的销售及经调整盈利分别为按年跌1%及升55%。另外,该行认为,公司目前市盈率为7倍,而且派息率7%属吸引,将公司目标价由6.6港元升至6.8港元,维持“增持”评级。公司预计,内地业务方面,包装肉销量第三季会持平及第四季按年上升,每吨的经营盈利跌至4000元到4500元。公司料猪肉销量及经营盈利下半年会录得按年升幅。而美国业务的部分,因为季节性原因,公司料下半年每吨的经营盈利会较上半年低,并在2025年至2026年改善,公司计划在未来两至三年减少猪的产能至1000万头。
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