中金:工业富联AI服务器收入高速增长,维持“跑赢行业”评级
中金公司(601995)研报指出,工业富联(601138)2Q24业绩符合此前业绩快报及我们预期,1H24AI服务器收入高速增长,看好AI相关业务加速放量。此外,二季度汇兑亦对扣非净利润造成扰动,公司表示若扣除汇兑影响,二季度利润总额同比增长25%,体现了公司盈利水平的持续提升。展望未来,看好云计算业务随英伟达GB200服务器量产带来利润增量。网通设备方面,考虑通信相关需求有所回暖及AI相关交换机等产品需求旺盛,预计网通设备亦有不错成长。维持“跑赢行业”评级和29.5元目标价。
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