麦格理:上调万洲国际目标价至8.8港元 维持“跑赢大市”评级
麦格理发表研究报告指,万洲国际次季的经营利润按年大升1.33倍至6.39亿美元,较该行预测高15%,当中强劲的美国业务部分抵销了中国的猪肉销量下降。报告提到,由于分销商和零售消费者需求疲弱,万洲的中国包装肉销量按年跌14.8%。然而,由于较高的优质产品组合、成本措施及低成本的冷冻肉类储备,每吨利润于上半年改善至每吨超过4700元,而去年同期则为每吨4000元。万洲国际旗下双汇发展(000895)管理层预期,中国包装肉销量将于第四季恢复增长,全年销量持平,而新鲜猪肉业务将继续受惠于低成本储备。麦格理表示,由于万洲美国业务强劲,维持其“跑赢大市”评级,目标价由7.8港元升至8.8港元。
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