阿里新财年:首提淘天稳定市场份额,AI产品收入三位数增长
8月15日晚,阿里巴巴集团(下称阿里)公布2025财年第一季度业绩。在阿里巴巴集团首席执行官吴泳铭看来,本季度阿里业绩是“战略奏效”和“持续投入收获成效”。
财报显示,电商、云两大核心业务取得进展,淘天集团商品交易总额(GMV)同比个位数增长,阿里云聚焦“公共云+AI”,公共云业务收入双位数增长、人工智能相关产品收入三位数增长。
在激烈的电商竞争中,阿里本次在财报中首次点出淘天稳定市场份额,他认为这是战略奏效的成果,业务重回增长轨道。
阿里巴巴集团CEO吴泳铭在业绩会上透露,除了电商和云两大核心业务外,对于集团重要的互联网科技业务,阿里重新调整了策略,将会提高其商业化能力的优先级。
新财年,阿里迎接战略聚焦的成绩单,并选择在新的财年持续投入。从财报整体来看,针对电商和云等核心业务投入将持续聚焦,结合近期有关价格战策略改变,核心电商的GMV逻辑将强势回归。业务的商业化能力将更被重视。
GMV逻辑回归,头部电商价格战走上岔路
财报显示,阿里第一季度营收2432.4亿元人民币,上年同期2341.6亿元,同比增长8.4%。净利润为240.22亿元,同比下滑27%;不按美国通用会计准则,净利润为406.91亿元,同比下滑9%。经调整EBITA(息税及折旧摊销前盈利)利润450.35亿元。
其中,淘宝、天猫集团营收1133.73亿元(约合156.01亿美元),同比下滑1%。淘天集团线上GMV保持稳定增长,订单量同比双位数增长,88VIP会员数增至超4200万。
国际数字商业集团营收为292.93亿元(约合40.31亿美元),同比增长32%。国际数字商业集团收入实现32%的增长。
2024年,阿里巴巴针对核心业务加大投入。吴泳铭在此前季度业绩会上表示,在战略聚焦之下,集团最高优先级是让电商和云计算两大核心业务重燃增长动力。未来一年,阿里将在改善用户核心体验上加大投入,以支持淘天集团重拾增长及稳固市场领导地位,将聚焦资源开发公共云产品,以及保持国际商业业务的增长势头。
2024年对于淘天集团是综合能力提升之年,也是一个投入的大年。淘天先后推出了不少新举措以提高用户留存,上线先用后付、仅退款功能,新增店铺标签体系,新疆包邮并送货进村,88VIP会员权益升级,618率先取消预售,重启淘宝网页版等。动作频频背后,是在用户核心体验上加大投资,以支撑淘天重拾增长和稳固市场地位。
吴泳铭在业绩会上表示,在淘天的经营策略中,非常重视淘宝的丰富多元供给,同时专注投资于消费体验提升,将不断优化用户流量与商品的匹配效率,做实稳定增长的趋势。预计未来几个季度,CMR(客户管理收入)的增速会逐渐匹配GMV的增速。他认为,综合内外部多方面信息,看到了电商市场份额的变化,反映了淘天的市场份额逐步稳定的趋势,这进一步验证了对用户购物体验投入的有效性。
值得注意的是,随着电商价格战深入,头部电商走上了不同道路。与京东、拼多多不同,淘天集团在618之后选择了调整其低价战略。贝壳财经记者了解到,淘天集团自去年起实施的搜索权重按照“五星价格力”分配的体系已被弱化,改回按GMV(商品成交总额)分配。同时,有关仅退款、技术服务费等针对商家的策略也相应改变。
这些调整也被外界视为淘天调整低价战略的重要举措,GMV重回业务逻辑核心。
互联网科技业务策略调整,商业化能力提升优先级
财报还显示,阿里云季度营收增长6%,至265.49亿元,公共云收入双位数增长,人工智能相关产品收入三位数增长,阿里云季度经调整EBITA同比增长155%。
“我们有信心,阿里云来自阿里集团之外的客户收入在下半财年恢复双位数增长,并逐步加速。”吴泳铭表示,未来将继续优化云产品结构,专注于有竞争力、可持续毛利、营收可复制的公共云产品,并在AI时代加强云产品的协同效应,既要帮助老客户在阿里云上实践AI的新需求,也要让AI原生企业能够在阿里云上成长。
本季度,跨境业务和跨境履约服务的协同效应继续显现,带动阿里国际数字商业集团和菜鸟集团增长。其中,阿里国际数字商业集团收入同比增长32%。其中,Lazada(电商)变现率和运营效率提升,并于7月经调整EBITA转正,实现盈利。速卖通Choice(精选)业务季度单位经济效益环比显著改善。菜鸟季度收入同比增长16%。
电商、云之外的多个业务亏损改善。本季度,由于运营效率改善和业务规模提升,本地生活集团经调整EBITA亏损收窄至3.86亿元。此外,高鑫零售、盒马、阿里健康和灵犀互娱的季度经营业绩也有所改善。
吴泳铭在业绩会上表示,除了电商和云两大核心业务外,集团对于重要的互联网科技业务,认真评估分析了产品能力及市场竞争情况,重新调整了业务策略——大部分业务在保持产品竞争力的前提下,将会提高商业化能力的优先级。
本季度这一趋势已经开始呈现,这些业务的盈利能力明显改善,预计后续几个季度这一趋势会持续。“我们评估大部分业务将会在1-2年内陆续实现盈亏平衡,并逐渐开始贡献规模化的盈利能力。”吴泳铭说道。
他强调,新财年是阿里坚定战略方向、巩固变革成效的关键阶段,吴泳铭表示,对阿里巴巴未来持续健康发展充满信心。
值得注意的是,阿里本季度投入58亿美元回购6.13亿股普通股,力度超过去数季。
财报显示,截至6月30日,阿里巴巴流通的普通股为190.24亿股,季度净减少4.45亿股普通股,净减少比例为2.3%。过去的2024财年,阿里累计投入125亿美元用于回购。
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