摩根大通:上调京东物流目标价至20港元 已进入长期重估的轨道
摩根大通发表研报指出,认为京东物流已进入长期重估的轨道,公司强劲的第二季度业绩表现,已再次证明其实现持续利润率扩张的能力。该行认为,京东物流被严重低估,主要由于其独特的商业模式缺乏经过验证的纪录、市场对京东物流作为京东集团物流成本中心的误解。该行亦指,京东物流目前的核心EBITDA利润率及净利率高于同业,可证明其营运模式即使不具有更大竞争力,在经济上仍是可行的。另外,京东物流目前的营业利润占京东集团约24%,为集团实现长期利润率目标的关键推动力。摩通将京东物流目标价由19港元上调至20港元,给予“增持”评级。
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