杰富瑞:升中兴通讯评级至持有 严控开支提升盈利
中兴通讯(000063)中期盈利约57.32亿元,增长4.8%,不派中期息。杰富瑞发表报告,将中兴通讯评级由“跑输大市”上调至“持有”,港股目标价由原先10.3港元,大幅调高近四成七至15.03港元。报告指,中兴通讯第二季收入仅增长1%,较市场预期低,但纯利增长则好过市场预期9%。毛利率较市场低3.5个百分点,核心经营利润亦低过市场预期。运营商网络收入下跌9%,主要是电讯商开支疲弱,但政企业务及消费者业务则录得双位数增长。杰富瑞指,中兴通讯积极控制行销开支及研发成本,带动盈利得以於收入下跌的情况下提升。杰富瑞表示,虽然该行预测较市场综合低超过20%,但基于股份预测市盈率只有10倍,股息率约4厘,以及每股净现金达3.7港元,故上调评级至“持有”。
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