大华继显:内银次季非利息收入可能有惊喜 首选招行
大华继显的研究报告指出,内地银行次季业绩整体而言都会胜过预期,主要原因有更稳定的净息差表现、净利息收入会有惊喜,以及较低的信贷成本。该行维持对内银的盈利预测直到公布今年次季业绩,内银股目前估值仍然便宜,派息率约6%至8%左右。该行维持整体内银股的评级为“增持”。大华继显基于股本回报率表现好过同业、充足的拨备缓冲有助其盈利增长,以及强劲的资本定位可支持高股息率,仍列招商银行(600036)为其首选。该行对招行的目标价为44港元,评级“买入”。
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