招商证券:维持腾讯控股“增持”评级 目标价升至474港元
招商证券发布研究报告称,维持腾讯控股(00700)“增持”评级,目标价由470港元微升至474港元。公司次季收入符预期,盈利胜预期,游戏强劲复苏及广告增长推动了强劲业绩和利润率改善。管理层指出,宏观风险对广告和金融服务业务或稍有拖累,该行料强劲的游戏表现和利润率扩张将继续支撑下半年表现。
招商证券预计,腾讯今年第三季收入同比增长10%,主要受益于其强劲的游戏表现。利润率扩张仍在进行中,料非国际会计准则(non-IFRS)经营利润同比增长32%,经营利润率为40.2%,较去年同期增长6.8个百分点。该行表示,腾讯保持今年回购1000亿元的目标,年初至今已回购约614亿元,另外调整2024年至2026财年的收入预测,主要是削减金融与商业服务的收入,但上调non-IFRS净利润预测10%至12%,预计利润率将进一步改善。
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