高盛:下调碧桂园服务目标价至5.4港元 维持“中性”评级
2024-08-26 11:01:36
来源:
金融界
高盛的研究报告指,碧桂园服务上半年业绩反映了以下数个关键主题,首先是上半年纯利及核心盈利分别按年跌39%及32%,整体收入按年持平,大致符合该行预期,而毛利率则按年下跌。另外,业务方面,社区增值服务、增值服务予非业主及商业经营业务为主要的拖累原因,加上现金流令人失望,管理层虽然维持全年管理费收集率为高过100%,惟该行认为较为吃力。最后是管理层正积极计划回购。高盛在公司公布业绩后,下调今年至2026年的核心纯利平均4%,目标价由6港元降至5.4港元,维持“中性”评级。
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