交银国际:下调药明生物目标价至12.3港元 评级“中性”
2024-08-26 13:30:22
来源:
金融界
交银国际发表报告指,药明生物业绩短期承压,下调盈利预测和目标价。公司上半年收入按年增长1%,剔除新冠增长7.7%,大致符合此前公司的指引。经调整净利润按年下滑20.7%。公司维持年初指引,即全年收入和经调整净利润高单位数增长,受益于大额付款和营运效率提升,下半年毛利率有望按季改善;全年自由现金流转正,资本开支48亿元,2025至2026预计每年资本开支50亿元,重点投向新加坡产能扩张。交银国际下调目标价至12.3港元,对行业短期景气度和投资情绪继续持谨慎态度,但技术服务优势及独有的CRDMO业务模式将帮助公司长期立于行业龙头地位,评级“中性”。
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