花旗：大幅削减碧桂园服务目标价至4.2港元评级降至“中性”

2024-08-26 15:35:58 来源：金融界

　　花旗发表报告，将碧桂园服务评级由“买入”降至“中性”，并降2024至2026年盈测介乎13.5%至23.8%，目标价由7.6港元大幅削减至4.2港元，认为公司需要付出更多努力来稳定营运，上半年公司业绩疲弱，有需要立即采取措施来应对。花旗称，碧服应收帐款达到220亿元，相当于全年利润的约6倍，因此有需要采取更精确的措施来控制风险。由于公司自2020年下半年以来各主要业务板块利润率持续下跌，预计公司未来两年正常化毛利率及净利润率，分别为18至20%，以及7至8%。花旗称，碧服上半年合同管理面积较去年下半年仅增长0.1%，由于客户满意度、AIoT升级以及新业务发展等的投资尚未转化为利润，预计2026年盈利将持续下跌至32亿元。

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