华泰证券:下调蒙牛乳业目标价至15.78港元 评级“买入”
2024-08-30 10:39:08
来源:
金融界
华泰证券发表报告指,蒙牛乳业上半年实现收入446.7亿元,按年跌12.6%;净利润24.5亿,按年跌19%,上半年公司液奶业务经营承压,主要因乳制品需求相对平淡,公司3月以来积极推进渠道去库存、消化大日期产品;冰品业务由于天气影响及库存清理压力、经营亦有承压;奶粉业务受行业需求影响,但精益化管理下实现扭亏。展望来看,华泰证券指期待后续液奶需求改善,冰品业务下半年触底反弹,奶粉及奶酪业务持续步入正轨;全年经营利润率扩张30至50个基点有望实现。该行预计蒙牛2024至2026年每股盈利预测分别为1.03、1.11及1.2元,目标价由24.19元降至15.78港元,评级“买入”。
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