高盛:升理想目标价至138港元 次季营运利润远胜预期
高盛的研究报告指,理想汽车(2015.HK)次季营运利润较预期超出195%,业绩胜预期主要受惠于汽车销售收入及毛利达18.7%(高盛预期18.0%),以及5月裁减人手18%令经营支出降低。管理层对第三季汽车销售指引介乎14.5万辆至15.5万辆,而收入会达394亿元人民币至422亿元人民币。该行指,管理层在业务会议中下调了全年销量指引至50万辆,符合该行预期;重申了踏入下半年,毛利及现金流走势有改善,料第三季汽车毛利会超过19%,而总毛利会达20%水平;管理层亦维持了其在明年推出800V纯电动车(BEV)车型的计划,明年上半年会推出首款。该行料,在通用会计准则下,第三季纯利会复苏至26亿元人民币,上调今年至2026年的EBITDA预测2%至6%,港股目标价升5%至138港元,维持“买入”评级。
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