中国铁建获天风证券买入评级,Q2地产开发业务高增
2024年9月1日,中国铁建(601186)获天风证券(601162)买入评级,近一个月中国铁建获得1份研报关注。
研报预计公司发布2024年半年报,2024H1实现营业总收入5161.4亿元,实现归母净利润119.0亿元,扣非归母净利润111.5亿元。其中2024Q2单季度实现营收2411.9亿元,实现归母净利润58.8亿元,上半年收入、利润均有所承压。研报认为,地产开发业务快速增长,新兴业务方向持续发力。随着所属单位交付项目增多,地产业务收入保持较快增长,此外,工程承包及规划设计咨询类业务毛利率也有所改善。上半年公司大力拓展城市更新、水利水运、新能源、生态环保等新兴业务,加快推进战略性新兴产业项目落地,2024H1新签绿色环保类订单933亿元同比增长33.5%。
风险提示:基建投资增速不及预期,工程订单结转不及预期,海外需求增长低于预期,地产景气度超预期下行,央企项目拓展受限致优势弱化。
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