建银国际:上调康方生物目标价至55港元 维持“跑赢大市”评级
建银国际发表研报指出,康方生物中期净亏损录2.39亿元,对比去年同期录净利润25亿元,期内非国际财报会计准则净亏损则从2023年上半年的4.05亿元收窄至3.32亿元。该行表示,康方生物的核心产品AK112成功商业化,上半年仅单月销售收入就达到超过1亿元,另一款核心产品AK104中期销售额亦增长17%至7.06亿元。不过计及产品AK105上半年销情低迷,建银目前将康方2024至2026年收入预测下调3%、1%及1%,维持开支占销售比重预测为147%、90%及66%基本不变,今明两年经调整净亏损预测从7.16亿及1.55亿元,下调至7.09亿及9,300万元,而2026年经调整盈利预测则上调2%至9.2亿元。憧憬前景趋向更正面,以及AK112将公布第三期临床数据,该行将康方的目标价从53港元上调至55港元,维持“跑赢大市”评级。
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