华福证券:电子行业业绩回暖 创新驱动成长
讯,华福证券研报指出,电子行业业绩回暖,创新驱动成长。建议关注:1)半导体行业水温持续回升。从销售额来看,全球半导体销售额呈现稳步上升态势。2)AI终端创新多点频发,消费换机呼之欲出。端侧轻量化AI在PC、手机、可穿戴设备、智能家居等终端产品上广泛布局,核心技术和平台层的创新成果转化成了具有市场竞争力的实体。手机领域,苹果及安卓阵营通过开发自己的大模型、升级硬件算力、培育AI应用场景等方式,引领新一轮的消费终端创新。3)“云+端”AI算力和存储需求激升,数据中心业务发展拉动存储、PCB、光模块等多个板块发展。为满足迸发的高性能运算需求,云服务巨头纷纷加注服务器市场,出货量稳步上升。受益于数据中心市场拉动,AI用存储需求表现强势,海外存储大厂产能重心有所转移,国内利基型存储迎来发展机遇。同时,核心芯片的更新迭代推动了服务器平台配套升级,为PCB、光模块等国产领域带来转机。个股关注:中芯国际、华虹公司、长电科技(600584)等。
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